南华期货：中央一号文件再提玉米 意义何在？

在2008年的南华一号文件中首次提到玉米，内容为“高度重视发展粮食生产。期货切实稳定粮食播种面积，中央优化品种结构，号文提高单产水平，提玉确保粮食生产稳定发展。米意积极发展稻谷生产，义何扩大专用小麦播种面积，南华合理引导玉米消费。期货继续实施粮食生产各项工程。中央根据粮食产销格局的号文变化，进一步完善粮食风险基金政策，提玉加大对粮食主产区的米意扶持力度，完善产粮大县奖励政策。义何实施粮食战略工程，南华集中力量建设一批基础条件好、生产水平高和调出量大的粮食核心产区；在保护生态前提下，着手开发一批资源有优势、增产有潜力的粮食后备产区。”

文件中还提出了多个农业政策方向。包括：开展政策性农业保险试点的经验和做法；稳定粮食播种面积，优化品种结构，提高单产水平，确保粮食生产稳定发展；加快推进农业机械化等各项内容。

对玉米的文件指导处于三方面的考虑。一，我国人均粮食占有量下降。我国粮食产量自1998年以来连年下降。2004年开始，国家通过直补、免税等多种政策调动了农民积极性，使得产量有所提升。随着人口增长，粮食供给的保障显得尤为重要。二，我国玉米的工业消费量大。2006年发布的《关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知（发改工业[2006]2781号》文件中指出：当前玉米加工业发展过快，超过玉米产量增长水平，并对深加工产业进行组织结构调整。三，生产成本的提高降低了农民种植玉米的积极性。

数据来源：《中国统计年鉴2008》

为此国家在2008的一号文件中提出“合理引导玉米消费”，皆在改变玉米供需关系的不平衡。同年，发改委联合多个部门发布《关于对部分商品及服务实行零食价格干预措施的办法》，文中指出在东北三省和内蒙古自治区实施了玉米临时收储政策。内容为根据一年一定一公布的原则，每年以一定价格（称为临储价格）收购上述地区范围内的玉米。

临时收储政策的目的在于增加粮食生产和农民增收。在随后的6年中，有5份一号文件提到适时启动玉米的临储政策，同时从多方面支持增产，包括农业种植补贴、农业保险和农机补贴等。而政策的效果也是双面的。正面来说，粮食和农民收益都获得了积极效果，达到了政策最初目的。就玉米来说，年产量提升了约15%；同时，农名的收益也随着玉米价格提升而增加。

数据来源：Wind

然而，临时收储政策也带来多个负面影响。下游消费量并未赶上玉米的产量增长，国内供需市场出现失衡现象。此外，不断上涨的玉米价格加重了下游企业的成本。临储政策为我国的玉米价格托市，而CBOT玉米价格走低，造成我国玉米价格与国外出现脱钩，大量企业选择进口玉米或者替代粮食。2012年，我国玉米进口量激增至521万吨达历史高峰。同时国储库存的收储量在2015也达到了玉米一年的产量。临储政策的改革也随之而来。

数据来源：大商所、CBOT

2014年，我国继续执行玉米适时临储政策。在保证粮食安全稳定的情况下，农业政策重心继续向市场化倾斜。“坚持市场定价原则，探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革，逐步建立农产品目标价格制度，在市场价格过高时补贴低收入消费者，在市场价格低于目标价格时按差价补贴生产者，切实保证农民收益。加大农业保险支持力度。提高中央、省级财政对主要粮食作物保险的保费补贴比例，逐步减少或取消产粮大县县级保费补贴，不断提高玉米保险的覆盖面和风险保障水平。更加积极地利用国际农产品市场和农业资源，有效调剂和补充国内粮食供给。”

2015年的一号文件持续聚焦粮食发展水平。对于玉米来说，这份文件的侧重点在与加大下游产业的消费力度。文中提到：“支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植，开展粮改饲和种养结合模式试点，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展。支持粮食主产区发展畜牧业和粮食加工业，继续实施农产品产地初加工补助政策，发展农产品精深加工。”但是文中并未提及关于玉米的任何补贴政策，而玉米的替代种植产品大豆连续获得支持。同时，“完善国家粮食储备吞吐调节机制”也对玉米临储政策的未来产生不确定性。

2016年的文件确定了玉米临储政策的结束以及玉米市场化的方向。“适当调减非优势区玉米种植。按照市场定价、价补分离的原则，积极稳妥推进玉米收储制度改革，在使玉米价格反映市场供求关系的同时，综合考虑农民合理收益、财政承受能力、产业链协调发展等因素，建立玉米生产者补贴制度。按照政策性职能和经营性职能分离的原则，改革完善中央储备粮管理体制。深化国有粮食企业改革，发展多元化市场购销主体。加强规划和政策引导，促进主产区农产品加工业加快发展，支持粮食主产区发展粮食深加工，形成一批优势产业集群。改革完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。坚持市场化改革取向与保护农民利益并重，采取“分品种施策、渐进式推进”的办法。”同年3月底，国家发改委联合其他多个部门发布文件，将玉米临时收储政策从“市场化收购”调整为“补贴”机制。

2015年开始，国家持续削减对玉米的种植支持，并且支持加快消费端的力度。同时，政策开始大力推进大豆的种植。随着2016年确定了价补分离的补贴政策后，该政策一直延续至今。直到2022年玉米市场变得供不应求，国家开始严格限制下游消费。

2023的一号文件，基本延续了近年来的农业政策的发展路径。首先确保粮食产量稳定，今年提出了新一轮千亿斤粮食增产计划，意在继续增加粮食产量。对于农产品来说，今年需要完善农产品生产者的补贴政策；继续支持大豆油料增产工程，以及不增加玉米种植面积。同时提到玉米的单程提升工程以及加快生物育种技术产业化步伐。结合上述粮食增产计划，新的发展方向逐步显现。

重要申明：本报告内容及观点仅供学习和参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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